שהחידושים והטפסים יפסיקו ליפול בין הכיסאות
סוכנות ביטוח מפסידה בעיקר על תפעול, לא על מקצועיות.
בקצרה
סוכן ביטוח לא מפסיד לקוח על ידע מקצועי, אלא על תאריך חידוש שאף אחד לא ראה ועל טופס שנתקע שבועיים במייל. HELIX מריץ את מעקב הפוליסות, ההחתמה הדיגיטלית ותיעוד פגישות השטח לבד, ומשאיר לכם את שיקול הדעת המקצועי ואת השיחה עם הלקוח.
חידושים שנעלמים
פוליסה שפגה, לקוח שעבר למתחרה, ואף אחד לא ראה את התאריך בזמן.
טופס שנתקע שבועיים
שולחים PDF במייל, הלקוח צריך מדפסת וסורק, והחתימה לא חוזרת.
פגישת שטח שלא מתועדת
יוצאים מפגישה עם שלוש משימות בראש, ובערב נזכרים רק באחת.
הכל בוואטסאפ, כלום במערכת
ההיסטוריה של הלקוח מפוזרת בין צ׳אטים, ואי אפשר לדעת מה סוכם.
איך זה עובד
01
מגישים בקשה
אומרים במילים פשוטות מה צריך. בלי הכשרה, בלי הגדרות מסובכות.
02
הצוות מבצע
סוכנים מתכננים, עושים, ומבקר פוסל תוכן או פעולה חלשה.
03
אתם מאשרים
עוברים, עורכים בלחיצה, מאשרים. מתג אוטונומיה בשליטתכם.
04
רץ לבד
ברגע שאתם בוטחים, מדליקים אוטופיילוט לפעולה, והיא רצה בלעדיכם.
מה סוכנות ביטוח מקבלת
- מעקב תאריכי חידוש ופוליסות, עם התראה מבעוד מועד ולא ביום שאחרי.
- החתמה דיגיטלית מקישור בוואטסאפ, בלי מדפסת ובלי סורק.
- סיכום פגישת שטח מהקלטה קולית, עם משימות פולואפ שנפתחות לבד.
- כל שיחה ופנייה נכנסות ל-CRM בלי הקלדה ידנית.
- מתג אוטונומיה: המלצה, אישור, או ריצה לבד. אתם קובעים פר פעולה.
שאלות ותשובות
המידע של הלקוחות שלי בטוח?
כל סוכנות מקבלת workspace מבודד, הדאטה לא משמשת לאימון מודלים, ואפשר גם להריץ את מנוע ה-AI מקומית כך שהתוכן לא יוצא מהמשרד. הפירוט המלא בעמוד האמון.
זה שולח הודעות ללקוחות שלי לבד?
רק אם תדליקו את זה במפורש לפעולה מסוימת. ברירת המחדל היא טיוטה שמחכה לאישור שלכם.
זה נותן ייעוץ ביטוחי במקומי?
לא. המערכת עושה תפעול: מעקב, תזכורות, טפסים, תיעוד וסיכומים. ההמלצה המקצועית ללקוח נשארת שלכם בלבד.
אני לא טכני, אפשר להתחיל בקטן?
כן. רוב הסוכנויות מתחילות מדבר אחד, בדרך כלל חידושים או החתמות, ומרחיבות רק אחרי שזה עובד.
נראה לכם איך זה נראה על העסק שלכם?
שיחת היכרות של 30 דקות, בלי התחייבות. נבין מה צריך ונגיד בכנות אם ואיך נוכל לעזור.
לקביעת שיחה← לכל הקהלים